نسبة السعر إلى الربحية لمؤشر ستاندرد آند بورز 500
ستجد نسبة السعر إلى الربحية الحالية لمؤشر S&P 500، وإحصائيات موجزة عن قراءات نسبة السعر إلى الربح القصوى والحد الأدنى والمتوسط والمتوسط، بالإضافة إلى السجل التاريخي لنسبة السعر إلى الخسارة لمؤشر S&P 500. ابحث عن تصور وآلة حاسبة لنسبة السعر إلى الربحية لـ S&P 500، بالإضافة إلى سجل نسبة السعر إلى الربحية الشهرية حتى اليوم.
قاعدة البيانات
استخدم أداة S&P 500 P/E
يتيح لك مصور نسبة السعر إلى الربحية S&P 500 تكبير وتصغير سجل نسبة السعر إلى الربحية. إذا كنت تستخدم جهاز كمبيوتر مكتبيًا أو كمبيوتر محمولاً، فيمكنك تمرير مؤشر الماوس فوق الرسم البياني لمعرفة قيمة السعر إلى الربحية لأي شهر.
الرسم البياني أدناه هو مخطط الفرشاة الذي يتحكم في القياس. يمكنك سحب النافذة أو تحريك المقابض الموجودة على الجانبين الأيمن والأيسر من النوافذ الصغيرة لتغيير عرض السجل للرسم البياني العلوي.
في الزاوية اليمنى العليا من المخطط الرئيسي ستجد بعض الأدوات. حقيقة ممتعة: إذا قمت بتوسيع قائمة الهامبرغر، يمكنك تصدير المخطط كرسومات png أو svg، أو تصدير البيانات الداعمة كملف CSV للتحليل.
إحصائيات ملخص نسبة السعر إلى الربح لمؤشر S&P 500
عند تحميل الصفحة، تقوم الأداة تلقائيًا بجمع إحصائيات ملخصة لمؤشر S&P 500. سوف تجد:
- مضاعف الربحية الحالي (TTM) – مضاعف السعر إلى الربحية لمدة 12 شهرًا لآخر زوج بيانات/تاريخ في الأداة
- المتوسط – المتوسط التاريخي لنسبة السعر إلى الربحية وتاريخ ما قبل السوق لمؤشر S&P 500، باستخدام عينة شهرية
- الوسيط - متوسط نسبة السعر إلى الأرباح التاريخية لمؤشر S&P 500
- الحد الأدنى - أصغر نسبة PE موجودة في مجموعة البيانات
- الحد الأقصى - أكبر نسبة PE موجودة في مجموعة البيانات
- نقطة البيانات الأخيرة – آخر "شهر كامل" لبيانات الإيرادات
ما هي نسبة السعر إلى الربحية؟
نسبة السعر إلى الربحية هي السعر الذي تدفعه مقابل الورقة المالية مقسومًا على أرباح تلك الورقة المالية خلال فترة زمنية. بالنسبة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500، فإن نسبة السعر إلى الربحية هي متوسط الأرباح المرجحة لجميع الأسهم المكونة لها - وهي نفس نسبة القيمة السوقية للمؤشر.
يتم قياس نسبة السعر إلى الربحية التقليدية على أساس أرباح سنة واحدة (الـ 12 شهرًا اللاحقة). تجدر الإشارة إلى أنه في بعض الأحيان تكون نسبة السعر إلى الأرباح المقتبسة على مدار الـ 12 شهرًا القادمة (NTM) أعلى من المتوسط المعدل حسب التضخم للسنوات العشر السابقة (PE أو CAPE المعدل دوريًا).
هل يمكن استخدام نسبة السعر إلى الربحية لتقييم السوق؟
نعم ولا. تعتبر نسبة السعر إلى الربح أداة تقريبية يمكن أن تعطيك فكرة عن القيمة العادلة لتدفق الدخل في ذلك الوقت، ولكنها مؤشر أضعف.
كما ذكرنا أعلاه، فإن محاولة أخذ التاريخ الأطول أو النمو المستقبلي في الاعتبار هي طرق محتملة لتحسين هذا المقياس. بالإضافة إلى ذلك، هناك طرق أخرى للنظر إلى الربحية أو تدفق إيرادات الشركة - التدفق النقدي الحر، وأرباح التشغيل، والأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT)، والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) هي وجهة نظر أخرى أو الربحية .
بالإضافة إلى ذلك، فإن النظر إلى عوائد مؤشر القيمة السوقية مثل مؤشر S&P 500 يقدم القليل من مفارقة سيمبسون. يتم تقييم الصناعات المختلفة بناءً على مقاييس مختلفة ولها هوامش وأرباح هيكلية مختلفة. على سبيل المثال، تميل شركات التكنولوجيا إلى الحصول على هوامش ربح ونسب سعر إلى ربح أعلى من السلع الاستهلاكية الأساسية. عندما تمثل صناعة ما نسبة أعلى من المؤشر، فإن القيمة قد تبدو كبيرة أو سيئة على السطح... في حين أن الصناعات المكونة المختلفة لها قيم مختلفة بشكل كبير.
وأخيرا، فإن الأرباح عرضة لدورات الأعمال والتغيرات في قوانين المحاسبة والضرائب. وكما أشار ويليام هيستر من شركة Hussman Funds في عام 2007، فإن الأرباح تميل إلى التعافي بعد فترات الركود، وتميل الشركات إلى المبالغة في تقدير الخسائر خلال فترات الركود. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تتغير مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP) بمرور الوقت ويكون لها تأثير كبير على الأرباح والخسائر، وتعرف على كيفية تغير المحاسبة عن التعويضات القائمة على الأسهم بمرور الوقت.
مصادر وطرق نسبة السعر إلى الربحية في مؤشر S&P 500
تأتي عوائد مؤشر ستاندرد آند بورز الشهرية ومتوسطات المؤشر من مجموعة روبرت شيلر لإحصائيات المؤشرات. تعود بيانات شيلر إلى عام 1871، على الرغم من أن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في شكله الحالي بدأ في عام 1957 (كانت هناك مؤشرات أصغر قبل عام 1926). البيانات قبل عام 1926 مأخوذة من مجموعة بيانات كاولز.
يأتي مؤشر الركود (المظلل باللون الرمادي في مخطط S&P PE) من مؤشر الركود من الذروة إلى الحضيض التابع للمكتب الوطني للبحوث الاقتصادية. يرجى ملاحظة أنه قد يتم تنقيحها في المستقبل.
سعر المؤشر هو متوسط سعر الإغلاق الشهري. العوائد هي عوائد المؤشر اللاحقة لمدة 12 شهرا، والتي تم تجميعها بواسطة شيلر. إذا لم تكن بيانات الإيرادات متاحة، فستستخدم الأداة آخر إيرادات تمت مشاهدتها (وبالتالي قد يتم تكرار الإيرادات من ربع السنة السابق للحصول على أحدث البيانات).
تحذير أخير: سيتم تعديل البيانات دون سابق إنذار. ستتغير هذه النسبة بشكل كبير عند ملء بيانات الإيرادات.