عائد أرباح مؤشر ستاندرد آند بورز 500
ستجد أدناه عائد أرباح S&P 500 الحالي، وإحصائيات موجزة لأكبر وأصغر ومتوسط ومتوسط عائد الأرباح على مدار الوقت، بالإضافة إلى سجل عائد أرباح S&P 500 التاريخي. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك العثور على تصور لعائد الأرباح بمرور الوقت، وقاعدة بيانات تاريخية لعائد الأرباح لمؤشر S&P 500.
يتيح لك مصور أرباح مؤشر S&P 500 إمكانية تكبير وتصغير عائد أرباح مؤشر S&P 500 مع مرور الوقت. يمكنك التمرير فوق الرسم البياني لرؤية تقديرات النقاط لعائد الأرباح على الأجهزة المحمولة، والنقر على الرسم البياني لرؤية تقديرات الأرباح.
سترى أيضًا مخطط فرشاة مطابقًا أدناه. يمكنك النقر على النافذة وسحبها لتكبير العوائد السابقة، أو توسيع الجانبين الأيسر والأيمن لرؤية المزيد من نقاط بيانات العائدات.
في الزاوية اليمنى العليا، قم بتوسيع قائمة الهامبرغر لتصدير بيانات العمل كرسومات png أو svg، أو دعم البيانات كملف CSV لاستخدامها في برنامج جداول البيانات.
إحصائيات ملخص نسبة S&P 500 EY
في كل مرة يتم فيها إعادة تحميل الصفحة، تقوم الأداة بإعادة حساب بعض إحصائيات الملخص لمجموعة البيانات.
- EY الحالي - نسبة السعر إلى الربحية لمدة 12 شهرًا لآخر زوج بيانات/تاريخ للأداة. لاحظ أن الربع الأخير يستخدم بيانات الإيرادات من الربع السابق أو الربعين الماضيين.
- المتوسط - متوسط EY لمؤشر S&P 500، بما في ذلك تاريخ ما قبل المؤشر (انظر أدناه)
- الوسيط – العائد المتوسط للأرباح التاريخية
- الحد الأدنى - أدنى عائد تم العثور عليه
- الحد الأقصى - الحد الأقصى لعائد الإيرادات الذي تم العثور عليه
- نقطة البيانات الأخيرة - آخر "شهر كامل" مفهرس (مرة أخرى، انظر أدناه)
ما هو عائد الإيرادات؟
عائد الأرباح هو أرباح الورقة المالية أو سلة الأوراق المالية مقسومة على سعر تلك الأوراق المالية.
غالبًا ما يتم التعبير عن عائد الأرباح على أنه الأرباح "المكتسبة" كنسبة مئوية من سعر التداول الحالي. في مؤشر مثل S&P 500، يمكنك عادةً قياس الأرباح والسعر بناءً على القيمة السوقية للشركات الأساسية.
عائد الأرباح هو معكوس نسبة السعر إلى الأرباح ويستخدم تقليديًا الأرباح على مدار الـ 12 شهرًا الماضية . ومع ذلك، ستجد عادةً تقديرات عائد الأرباح الآجلة (أو تقديرات نسبة السعر إلى الربحية)، والتي تستخدم إرشادات الشركة أو تقديرات المحللين لتخمين عائد الأرباح الذي سيعتمد على الأرباح المستقبلية. إن عائد أرباح NTM أو الـ 12 شهرًا القادمة هو المراجعة الأكثر شيوعًا التي ستراها - انتبه جيدًا لهذه المنهجية عند العمل مع التقديرات.
هل العائد على الأرباح مفيد لأسواق القيمة؟
نعم ولا. في مقالتي عن نسبة السعر إلى الربحية لمؤشر S&P 500، قدمت إجابة مماثلة - نظرًا لأن عائد الأرباح هو معكوس نسبة السعر إلى الربحية، فإن عكس المؤشر الضعيف سيعطيك مؤشرًا ضعيفًا.
يخبرك عائد الأرباح عن النسبة المئوية للسعر الذي تم "استرداده" من خلال الأرباح على مدار الـ 12 شهرًا الماضية، بينما تخبرك نسبة السعر إلى الربحية بعدد السنوات التي سيستغرقها سداد السعر الحالي.
كلا المؤشرين لهما نفس الضعف – تركز في الأشهر الـ 12 الماضية!
بالإضافة إلى ذلك، يلعب مزيج الصناعة دورًا أيضًا. اعتمادًا على الصناعة، قد تكون الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA)، أو الأموال من العمليات (FFO)، أو التدفق النقدي الحر (FCF) (... أو أي شيء أكثر روعة!) مقياسًا أكثر ملاءمة. يتغير مزيج صناعة المؤشر، وكذلك يتغير العائد المرجح "المناسب".
ولكن هناك طرق لتحسين هذا الإجراء. إن إدخال عناصر التاريخ والنمو يمكن أن يحسن المؤشر بشكل كبير. وكما أشار ويليام هيستر من شركة Hussman Funds في عام 2007 ، فإن الأرباح تنتعش بسرعة بعد الركود، وتخسر الشركات الأموال بشكل كبير خلال فترة الركود.
مصادر وطرق عائد أرباح مؤشر S&P 500
للحصول على أرباح مؤشر ستاندرد آند بورز الشهرية ومتوسطات المؤشر، حصلت على بيانات من روبرت شيلر . بدأ مؤشر S&P 500 بشكله الحالي في عام 1957 (يعود تاريخه إلى عام 1926). البيانات قبل عام 1926 تأتي من مجموعة بيانات كاولز .
يوفر مؤشر الركود من الذروة إلى الحضيض الصادر عن المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية أشرطة رمادية في الرسم البياني. تحذير: قد يتم تعديلها في المستقبل.
سعر المؤشر هو متوسط سعر الإغلاق الشهري . عائدات زائدة عوائد لمدة 12 شهرا. كما هو مذكور أعلاه، عندما لا تقوم جميع الشركات بتقديم التقارير، ستستخدم الأداة تقارير الربع الأخير لملء الفجوات. وهذا يعني أنه من المرجح أن تظل الأرباح ثابتة لمدة ربع أو فصلين - لاحظ أن الأرقام المستقبلية قد يتم تنقيحها بسبب هذا التأثير.